Seorang ibu pindah rumah dengan anak perempuannya yang lebih tua (Park Bo-Young) dan putri yang lebih muda (Kim Hyang-Gi) ke sebuah rumah besar di pedesaan dikarenakan anak perempuan tertua menderita penyakit paru-paru dan dokternya menyarankan keluarga untuk pindah ke pedesaan Rumah ini disediakan oleh Ji-Tae (Yoo Yeon-Seok), putra seorang mitra bisnis yang bekerja dengan ayah almarhum mereka. Ketika keluarga terbiasa dengan lingkungan baru mereka, putri tertua membuat penemuan yang luar biasa. Di dalam ruangan terkunci di gudang, tinggal seorang werewolf boy (Song Joong-Ki). Keluarganya percaya bahwa dia hanyalah anak yatim dengan sedikit keterampilan sosial. Anak laki-laki tersebut menyukai putri tertua keluarga tersebut. Sementara itu, Ji-Tae memiliki rencana sendiri untuk menikahi putri tertua. Apa rahasia dari werewolf boy itu?